HAMMERSON PLC

Hammerson émet 100 millions de livres sterling d'obligations existantes de 200 millions de livres sterling arrivant à échéance en 2028

Hammerson plc (constituée en Angleterre et au Pays de Galles) (numéro d'entreprise 360632) Code d'action LSE et Euronext Dublin : HMSOJSE Code d'action : HMNISIN : GB00BK7YQK64 (« Hammerson » ou « la Société »)

Hammerson émet 100 millions de livres sterling d'obligations existantes de 200 millions de livres sterling arrivant à échéance en 2028

Hammerson annonce qu'en plus d'orienter la demande pour les obligations Hammerson, elle a fixé le prix d'une augmentation de 100 millions de livres sterling (ou « tap ») de ses obligations existantes de 200 millions de livres sterling à coupon de 7,25 % venant à échéance en 2028, ce qui se traduit par un notionnel exceptionnel de 300 millions de livres sterling1. Les nouvelles obligations auront les mêmes termes et conditions que les obligations existantes. Les nouvelles obligations seront placées auprès d'un grand investisseur institutionnel existant.

Hammerson utilisera le produit pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris une offre publique d'achat pour ses obligations de 350 millions de livres sterling à 3,5 % venant à échéance en 2025 et ses obligations de 300 millions de livres sterling à 6,0 % venant à échéance en 2026 qui ont été annoncées plus tôt dans la journée.

Le prospectus des nouvelles obligations, une fois publié, sera disponible sur le site Web d'Hammerson (www.hammerson.com/investors/shareholder-information/debt-investors) et une copie sera soumise au mécanisme national de stockage et mise à la disposition du public pour inspection. sur https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanismon.

Remarques:

1. Sous réserve de la signature du contrat de souscription

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ IMPORTANT : Cette annonce ne constitue pas une offre de titres à la vente (y compris, sans limitation, les nouvelles obligations). L'offre et la vente des nouvelles obligations peuvent être restreintes par la loi dans certaines juridictions. Cette annonce n'est pas destinée à être diffusée, publiée ou distribuée en totalité ou en partie, dans, vers ou à partir d'une juridiction où cela constituerait une violation des lois pertinentes de cette juridiction.

Les nouvelles obligations ne sont pas et ne seront pas offertes ou vendues aux États-Unis d'Amérique (y compris dans ses territoires et possessions, dans tout État des États-Unis d'Amérique et dans le District de Columbia) (les « États-Unis »). Rien dans ce document ne constitue une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat des nouvelles obligations aux États-Unis ou dans toute autre juridiction. Les titres ne peuvent être offerts, vendus ou livrés aux États-Unis sans enregistrement en vertu du SecuritiesAct ou sans exemption des exigences d'enregistrement du SecuritiesAct. Les nouvelles obligations n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu du Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État ou d'une autre juridiction des États-Unis et ne peuvent pas être offertes, vendues ou livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis ou à, ou pour le compte ou le bénéfice de personnes américaines.

Informations de conformité pour les nouvelles obligations : Pas de KID PRIIPs EU – contreparties éligibles et clients professionnels uniquement (tous canaux de distribution). Aucune vente aux investisseurs particuliers de l'EEE ; aucun document d'informations clés concernant l'EEE n'a été ou ne sera préparé. UK MiFIRprofessionals/ECPs only/No UK PRIIPs KID – contreparties et clients professionnels éligibles uniquement (tous les canaux de distribution). Aucune vente aux investisseurs particuliers britanniques ; aucun document d'informations clés concernant le Royaume-Uni n'a été ou ne sera préparé.

Aucune mesure n'a été prise ni ne sera prise dans aucune juridiction en ce qui concerne les nouvelles obligations afin de permettre une offre publique de titres.

PREND FIN

Demandes de renseignements

Richard Sharp, Directeur de la Trésorerie, de la Fiscalité et des AssurancesTél : + 44 (0) 207 887 1119 E:[email protected]

Contacts avec les investisseurs d'HammersonJosh Warren, directeur de la stratégie, des finances commerciales et des relations avec les investisseursT : +44 (0) 20 7887 1053 E : [email protected]

Contacts médias d'HammersonNatalie Gunson, directrice des communications du groupe, HammersonT : +44 (0) 20 7887 4672 E : [email protected]

MHP pour HammersonOllie Hoare et Charles HirstT : +44 (0)20 3128 8100 E : [email protected]

Notes aux rédacteurs

Hammerson est noté BBB (notation de défaut de l'émetteur) par Fitch Ratings Limited (« Fitch ») et Baa3 (dette à long terme) par Moody's Investors Services Limited (« Moody's »). Les nouvelles obligations devraient se voir attribuer une notation BBB+ par Fitch et une notation Baa3 par Moody's. Morgan Stanley agit en qualité de Sole Lead Manager pour l'émission des nouvelles obligations. Lloyds Bank CorporateMarkets et Mizuho agissent en tant que concessionnaires gérants dans le cadre de l'offre publique d'achat mentionnée dans les présentes.